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哈希游戏(www.hx198.vip):预期转向 消费电子有望逐步复苏

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证券时报记者 阮润生

随着新冠肺炎疫情管控措施优化,消费电子被认为是最有希望率先受益的电子细分板块。

“近两周我们感觉客户乐观起来了,前来咨询方案调整的明显增多。”国内头部ODM厂商向记者介绍,一般手机客户会提前6个月前来对接需求,而此前客户对明年的方案选择偏向保守。

对于最新防疫管控措施优化影响,上述ODM厂商表示:“消费电子肯定会复苏,但过程可能没有那么快,预计到2023年第二、三季度可能同比有较大增长。”

TWS耳机作为近年来增长最强劲的消费电子单品,也遭遇行业周期“寒冬影响”,主要TWS耳机芯片上市公司今年第三季度净利润下滑。

有TWS主控芯片厂商向记者表示,随着国内防疫管控政策放开,消费电子预计会缓慢复苏。今年第四季度产品出货量环比提升,而海外出货持续比较稳定增长。

在近期接受机构调研时,白牌TWS耳机芯片龙头中科蓝讯高管介绍,从去年“亚马逊事件”至今,消费电子行业就一直处于去库存状态。近期中低阶产品的市场需求恢复较快,白牌市场的订单需求增速较高。目前公司在手订单及出货稳定。

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从今年下半年开始,半导体行业周期调整,其中,占据全球1/3市场的存储,也成为本轮行业周期景气度下滑下的“重灾区”。

对于最新防疫管控措施调整,A股存储芯片设计公司东芯股份副总经理陈磊对记者表示,保留此前预测,明年下半年市场价格有望好转。

也有机构认为,存储等大类周期调整有望在今年第四季度“被动”见底。天风证券(601162)近日发布研究报告称,2022年第四季度存储芯片价格环比进一步下降,利空预期或筑底。

业内人士相对保守。多位电子行业分销商向记者表示,本轮疫情管控调整优化,消费电子有望受益,但去库存和信心修复都需要过程。

受新能源行业强劲需求拉动,在IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、碳化硅衬底等细分半导体领域,产能依旧供不应求,并未受半导体周期波动大幅影响。

对于最新疫情管控调整的影响,斯达半导方面向记者表示,这将对消费电子影响较大,而工业、汽车类市场相对稳定,长期也肯定形成利好;公司IGBT需求一直很饱满。同行士兰微(600460)、宏微科技等上市公司也表示IGBT供不应求。

云岫资本合伙人兼CTO赵占祥向记者表示:“消费电子有希望从谷底反弹,带动半导体需求的回暖。”从投资来看,半导体投资逻辑标准依旧是稀缺性,看好高端芯片的发展,以及成熟制程下,看好特色工艺产品以及高难度芯片,比如硅光、高端传感器、高端模拟芯片等。

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网友评论

1条评论
  • 2023-01-13 00:15:40

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